На острове Олух, населенном викингами, драконы — главная угроза. Пока взрослые охотятся на драконов, молодые викинги учатся этому мастерству в специальной школе. Хикки, сын вождя Стойка Обширного, отличается от своих соплеменников. Он не силен физически и не умеет сражаться, но обладает острым умом и создает механизмы. Он мечтает доказать отцу и деревне свою храбрость, сбив дракона. Во время набега драконов ему удается сбить самую неуловимую и опасную особь — Ночную Фурию. Ночью он находит дракона и вместо того, чтобы убить его, освобождает. Он понимает, что Ночная Фурия, которого он называет Беззубиком, не может летать из-за поврежденного хвоста. Хикки создает для него протез и учится летать на нем. Хикки тайно исследует драконов и их повадки, обнаруживая, что они совсем не такие, как их описывают. Он узнает, что драконы боятся угрей, любят чесать подбородок и обладают своим собственным юмором. Благодаря своим знаниям, Хикки становится лучшим учеником в школе викингов. Он вызывает восхищение у своих ровесников, особенно у Астрид, на которую он произвел впечатление. Однако его знания противоречат всем традициям. Астрид узнает о Беззубике и угрожает рассказать всем, но, полетав на драконе, она меняет свое мнение. Они узнают, что все драконы подчиняются огромной Красной Смерти, которая заставляет их приносить еду. Хикки рассказывает об этом отцу, но тот не верит сыну и решает сам убить Красную Смерть. В финальной битве Хикки и Беззубик спасают викингов, но сам Хикки теряет ногу. В итоге, драконы становятся друзьями викингов, а Хикки — новым лидером.